Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её собственный ребёнок попадает во власть злых духов, и теперь ей предстоит нелёгкое испытание — сохранить веру перед лицом необъяснимого.
С каждым днём странное поведение мальчика всё больше пугает мать. Тьма, кажется, проникает в их жизнь, испытывая её убеждения на прочность. Но женщина не сдаётся — она ищет ответы, пытаясь спасти сына и понять, зачем ей послано это испытание.