В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своей компанией. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Бездумно придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
