В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана — Цзычуань и Сайжун — ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, принеся с собой короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как новая беда обрушивается на страну: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в бой, чтобы подавить смуту.
Едва им удаётся справиться с угрозой, как клан Сайжун открыто объявляет войну. Теперь Цзычуань Сюю и его друзьям предстоит новое испытание — защитить родину от старого врага, который не даёт ей покоя.