Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем его прежняя работа. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.