Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой: яркие маски, кукольные представления, незнакомые напевы — неужели это индийский городок или всё же театральные подмостки родного Петербурга?
Путешествие превращается в загадку, где правда переплетается с игрой. Героиня больше не уверена, что видит вокруг. Может, это лишь декорации её прошлого, а может — таинственный ритуал, в котором ей уготована своя роль.